Vorsorge, Finanzierung, Vermögensanlagen

Altersvorsorge, betriebliche und private Arbeitskraftsicherung, Pflegeschutz, Finanzierungen

Vorsorge und Vermögensplanung

Transparenz und Überblick

Aufgrund der privaten und beruflichen Herausforderungen des Lebens wird die private Vorsorge- und Vermögensplanung schnell vernachlässigt. Zunehmend komplexer werden die Produkte der Anbieter. Finanzentscheidungen werden isoliert getroffen, eine Transparenz über die Konsequenzen einzelner Entscheidungen auf das gesamte Gefüge besteht oft nicht. Hier ist der Beratungsansatz von bvm: Als systematischer Prozess, können Ihre gesamten finanziellen Verhältnisse entlang einer definierten Zeitachse analysiert, optimiert und geplant werden. Unser Ziel ist es, Ihre berufliche und private Situation sowie individuelle Ziele mit den Möglichkeiten des Vermögensaufbaus in ganzheitlichen Einklang zu bringen.

Ein Gebiet greift ins andere: Risikoabsicherung, Altersvorsorge, Vermögensmanagement, Steueroptimierung, Renditesteigerung, sowie Schenkungs- und Vererbungsgestaltung inkl. Vorsorge für den Pflegefall. Die jahrelange Erfahrung und Spezialisierung unserer Mitarbeiter, als auch bewährte Netzwerke bieten Ihnen einen maßgeschneiderten Support. Es gibt viele Gründe die Zukunft dem Zufall zu überlassen. Ein klares Konzept und eine regelmäßige Überprüfung der erreichten Ziele, lassen Fehlentwicklungen vermeiden und schnellstens korrigieren.

Das Ziel fest im Blick

Am Anfang steht die Ermittlung Ihres Bedarfs. Dann werden Ziele definiert, Strategien entwickelt und Produkte ausgewählt, die dazu dienen die gesteckten Ziele zu ­erreichen. Ziele und Strategien sind wichtige Bestandteile einer langfristigen und erfolgreichen Planung, auch von erfolgreichen Unternehmern und Leistungsportlern. Chancen und Risiken rechtzeitig zu erkennen, als auch die laufende Überprüfung des Soll-/st-Standes bilden das Fundament für die erfolgreiche Umsetzung. Gönnen auch Sie sich privat eine professionelle Finanz- und Vermögensplanung! Wir bieten auch

Fondsvermögensverwaltung.

Wir unterstützen Sie dabei. – In guter Gesellschaft.

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Kontaktformular Andreas Adamek

bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH – Andreas Adamek – Top 10 Finanzberater des Jahres 2015 und Peter J. O. Bartz – Top 50 Finanzberater des Jahres 2016 (Wettbewerb der Zeitschriften EURO, EURO am Sonntag und Börse online)

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